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　　当前市场情绪高涨，增量资金有望加速流入。一是大盘突破3600点，情绪指数突破90进入亢奋区，二是证监会表态“全力巩固市场回稳向好态势”继续力挺市场走牛，三是赚钱效应下融资买入，新基金发行指标上行，这都表明在高涨的市场情绪下，增量资金有望加速流入。同时，换手率、超60MA、超买超卖等指标都显示当前市场存在技术性调整需求，我们认为在增量资金流入背景下调整幅度可能较为有限。短期看市场可能表现为高位震荡和随后加速冲顶，往后看警惕情绪进一步上升后反转风险。

　　反内卷中继之后，科技非银有望接力。产业催化与牛市氛围下，科技非银有望接力行情。对于科技板块，建议关注1.的补涨行情（数字芯片+封测+半导体设备等）；2. 半导体向其他低位科技板块的扩散效应；3.AI中下游的补涨行情，如大模型、多模态AI、智能体、AI眼镜、“AI+”下游应用等；4. AI中下游向其他板块的扩散效应，如传媒、软件等；5. 未来指数向上突破时券商、保险板块的整体机会。低估值+异动信号+事件催化多重因素共振下，AI中下游和半导体有可能有进一步的行情演绎。