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　　海通国际证券指出，港股层面聚集了H股半导体龙头，叠加近期部分国产GPU、大模型、硬科技等公司上市后表现稳健，后续优质科技企业赴港节奏有望延续，为港股科技提供持续的增量标的。投资策略方面，考虑到A股严监管及情绪“降温”，而港股科技权重股后续将受益于进入AI产品密集发布窗口，“北水”或有望更积极掘金港股的优势资产，短期港股或有望强于A股。具体来看，港股科技龙头正加速推进AI与业务生态融合，例如阿里以千问为底座在电商、出行等核心场景推进产品化落地，Agent应用有望持续扩围；腾讯依托微信生态，通过Agent平台降低开发门槛，推动AI小程序与智能体持续丰富，并在教育等垂直领域实现规模化应用。此外，阿里云海外业务增长动能强劲；百度考虑将港股上市地位升级为主要上市，以获纳入港股通资格。